Wer führt welches Datenfeld?
Für Kundenstammdaten, Preise und Status wird ein führendes System benannt. Ein unkontrollierter Abgleich in beide Richtungen kann sonst Änderungen überschreiben.
Automatisierung & Integration · Bissolux
ERP/CRM-Integration
Wenn Vertrieb, Auftragsbearbeitung und Buchhaltung unterschiedliche Kunden- oder Auftragsstände pflegen und Tabellen zum dauerhaften Verbindungssystem werden.
Ein typischer Anwendungsfall
Freigegebenen CRM-Auftrag ins ERP übernehmen
Kunde, Positionen und Bearbeitungsstatus werden nach einem fachlichen Mapping übergeben. Nicht zuordenbare Artikel oder widersprüchliche Kundendaten bleiben sichtbar zur Klärung stehen.
Fachlogik nicht nur Felder übertragen
Steuerkennzeichen, Einheiten, Rundung und Stornierung brauchen abgestimmte Regeln. Vorhandene Dubletten werden durch eine Integration nicht automatisch bereinigt.
Leistungsumfang
Was wir gemeinsam konkretisieren.
Die Umsetzung wird auf die vorhandenen Systeme und das gewünschte Ergebnis abgestimmt. Vor dem Start klären wir, welche dieser Bausteine benötigt werden, welche Zugänge fehlen und wer die fachliche Freigabe übernimmt.
Zusätzliche Systeme, Lizenzen und spätere Betreuung werden im Angebot ausdrücklich abgegrenzt.
- Objekt-/Feldmapping
- Sync-/Event-Strategien
- Fehlerpfade & Konfliktlösung
- End-to-End-Tests
Ein Ergebnis, das sich prüfen lässt
Woran wir die Umsetzung messen.
Diese Kriterien bilden eine Grundlage für die gemeinsame Abnahme. Den konkreten Umfang und die Nachweise legen wir vor Projektstart fest.
- Ein vollständiger Beispielauftrag stimmt zwischen CRM und ERP in den vereinbarten kaufmännischen Feldern überein.
- Änderung, Stornierung und nicht zuordenbare Stammdaten folgen den freigegebenen Konfliktregeln.
- Ein Abgleichbericht macht fehlende oder abweichende Vorgänge für die zuständige Fachabteilung auffindbar.
Zusammenarbeit
Vom ersten Abgleich bis zur Übergabe.
01
Fachliche Regeln abgleichen
Kunden, Aufträge und weitere Datenobjekte mit ihren Zuständigkeiten und Pflichtfeldern erfassen.
02
Synchronisierung prüfen
Erstübernahme und Änderungen mit dem Fachteam einschließlich Konfliktfällen durchspielen.
03
Abweichungen bearbeiten
Abgleichberichte, Fehlerlisten und einen nachvollziehbaren Korrekturprozess übergeben.
Wissen für Ihre Entscheidung
Die Hintergründe verstehen.
Diese Beiträge vertiefen die Fragen, die bei der Planung und im Betrieb entscheidend werden.
Ihre Anfrage · ERP/CRM-Integration
Beschreiben Sie, was sich verbessern soll.
Ein fertiges Lastenheft ist dafür nicht nötig. Ihre Anfrage ist bereits ERP/CRM-Integration zugeordnet. Hilfreich sind die aktuelle Situation, beteiligte Systeme und ein Beispiel für das gewünschte Ergebnis.
- Was funktioniert heute noch nicht wie gewünscht?
- Gibt es einen geplanten Termin oder einen Budgetrahmen?
- Wer nutzt die Lösung und wer entscheidet über die Umsetzung?
Wir klären die offenen Fragen und besprechen einen passenden nächsten Schritt.
Aufwand und Vorbereitung einordnen